The Legal 500

Twitter Logo Youtube Circle Icon LinkedIn Icon
12, RUE D'ASTORG, 75008 PARIS, FRANCE
Tel:
Work +33 1 85 65 71 67
Fax:
Fax +33 1 53 01 09 21
Email:
Web:
www.goodwinlaw.com

Paris

Banque et finance
Banque et finance - ranked: tier 3

Goodwin

Goodwin fournit de ‘bonnes prestations’. La ‘profondeur de son équipe’ et ‘la disponibilité des associés’ sont particulièrement appréciées. Arnaud Fromion, qui dirige la pratique, est ‘très compétent’ et un ‘négociateur de grand talent’. Sont également recommandés: Frédéric Guilloux qui est ‘alerte’ et ‘proactif’ et Adrien Paturaud (counsel). Le cabinet est réputé pour son expertise en matière de financement d’acquisition et de financement des entreprises. Il a récemment conseillé Averys concernant le refinancement de sa dette LBO, ainsi qu’un pool de prêteurs mené par CACIB et Natixis sur l’octroi d’un crédit revolving de 130 millions d’euros pour Axens en vue de financer son offre de reprise pour Heurtey Petrochem. BNP Paribas, Capzanine et Alcentra sont clients.

Les grands avocats de demain Banque et finance

Adrien Paturaud - Goodwin

Les grands avocats du marché Banque et finance

Arnaud Fromion - Goodwin

[haut de page]

Droit fiscal
Droit fiscal - ranked: tier 3

Goodwin

Goodwin s’est doté d’une forte expertise fiscale suite au recrutement de Marie-Laure Bruneel au début de l’année 2017 auprès de De Pardieu Brocas Maffei. Le cabinet est l’un des premiers acteurs du marché sur le segment du private equity et du LBO et l’équipe fiscale est partie prenante du dispositif, tout en traitant des dossiers de fiscalité immobilière et de formation de fonds. Le cabinet a récemment assisté PAI Partners et le management de Cerba lors de la cession de Cerba HealthCare, ainsi qu’IK investment Partners sur le rachat d’une participation majoritaire dans Colisée. LFPI, Equistone et Naxicap sont également clients. Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr (counsel) a récemment rejoint le cabinet en provenance de Clifford Chance.

Les grands avocats de demain Droit fiscal

Marie-Laure Bruneel - Goodwin (fiscalité des entreprises)

[haut de page]

Fusions-acquisitions
Fusions-Acquisitions - ranked: tier 5

Goodwin

Goodwin est ‘très efficace, très disponible et très fort techniquement’. Le cabinet est reconnu parmi les grands acteurs du marché pour son assistance aux fonds d’investissement dans des opérations de private equity. Il conseille également des entreprises. L’équipe a récemment assisté Astorg Partners et l’ensemble des actionnaires lors de la cession de Kemeos à Imerys, et AMS Industries lors de l’acquisition de Direct Energies. CGN Europe Energy et Rossignol sont clients. L’activité est développée par des associés très expérimentés dont Maxence Bloch qui dirige la pratique, Christophe Digoy, Jérôme Jouhanneaud et Thomas Maitrejean.

[haut de page]

Paris: Private equity

Capital risque et capital développement
Private equity Capital risque et capital développement - ranked: tier 1

Goodwin

Dechert LLP est très actif dans les secteurs de la santé, de la pharmacie et des technologies et capable d’accompagner ses clients sur la réalisation d’opérations à tous les différents stades du développement d’une entreprise. L’équipe accompagne des fonds d’investissement et des investisseurs français et étrangers, dont des fonds d’amorçage, des fonds de capital risque et d’investissement, ainsi que des fonds créés par de grandes entreprises. Anne-Charlotte Rivière et François Hellot, qui dirige l’activité, sont recommandés, quand le collaborateur Xavier Leroux mérite également d’être mentionné. Le cabinet a récemment assisté Ginko Ventures lors d’une levée de fonds de 100 millions par Devialet, ainsi que lors de son investissement dans Actility. Il a aussi conseillé Vitruvian Partners relativement à une levée de fonds par Vestiaire Collective, ainsi que CapDecisif pour la vente de GreenPoint à Webhelp. Dans le secteur de la santé, l’équipe a enfin représenté Alan Healthcare sur une levée de fonds. Accel Partners, Bpifrance Investissement et Eurazeo Croissance sont clients. Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. traite un haut volume d’opérations de capital risque et de capital développement pour le compte des investisseurs et des sociétés cibles. Le cabinet est apprécié pour son ensemble complet d’expertises, qui s’étend jusqu’aux questions de rémunération et de mise en place de plan d’intéressement pour les dirigeants et les actionnaires. Pierre Karpik est l’un des grands noms du marché et se montre très actif dans le secteur de la high-tech. Le cabinet a conseillé plusieurs investisseurs lors de la levée de fonds d’Actility qui a reçu le soutien d’investisseurs comme Bpifrance, KPN Ventures et Inmarsat. David-James Sebag a lui assisté CDC International Capital via Future French Champions pour la levée de fonds de Devialet d’un montant de 100 millions d’euros. Ulule, Dataiku et Qapa ont également fait appel au cabinet. Jones Day est doté ‘d’une remarquable connaissance du marché’ et détient une ‘superbe équipe’ dotée d’une immense expérience des secteurs de la santé et des technologies. L’équipe compte dans ses rangs Renaud Bonnet et Charles Gavoty qui sont parmi les figures emblématiques du marché, et Jean-Gabriel Griboul qui est ‘très réactif’, ‘cherche toujours des solutions mesurées’, et avec qui il est ‘très agréable de travailler’. Le cabinet a conseillé Devialet lors de sa levée de fonds d’un montant de 100 millions d’euros, ainsi que la start-up de food-tech Frichti s’agissant d’une levée de fonds de 30 millions d’euros. L’équipe accompagne également ses clients dans des opérations à l’international et surtout aux Etats-Unis. Elle a ainsi conseillé Ivalua lors d’un investissement de KKR de 70 millions de dollars dans l’entreprise. Goldman Sachs et BNP Paribas sont clients. Codirigée par Emmanuelle Porte et David Malcoiffe, qui est basé au bureau de Lyon, l’équipe de Bird & Bird est très présente dans le domaine de la santé. Le cabinet a ainsi assisté la start-up spécialisée dans l’e-santé Tilak Healthcare lors d’un tour de table de 2,5 millions auprès d’iBionext Growth Fund, ainsi que la start-up Pixium Vision. Il a aussi conseillé Seb Alliance lors de son investissement dans Feeligreen. Sodexo, Biophytis et Domain Therapeutics sont clients. Chammas & Marcheteau conseille des clients spécialisés dans de nombreux secteurs, dont le domaine des produits de consommation, de la méd-tech et des technologies. Le cabinet est capable d’intervenir sur toute la gamme des opérations et traite ainsi des sujets de financement et les appels au marché boursier. Lola Chammas, Denis Marcheteau, Camille-Maya Hurel et Nicolas Lecocq conseillent des investisseurs et des start-ups. Le cabinet a assisté Idinvest et Ecomobility Ventures lors du troisième tour de table de Boxtal, ainsi que SNCF Digital Ventures lors du premier tour de table d’Allocab. Il a aussi accompagné les start-ups: Shapr sur son premier tour de table et Babyzen lors de l’entrée d’un nouvel investisseur dans son capital. Quattrocento, Seventure Partners et Innovation Capital, Inserm Transfert Initiative et Kima Ventures sont clients. Goodwin traite des opérations dans de nombreux secteurs, dont l’informatique, l’e-commerce, les biens et produits de consommation, la fintech, la cleantech et la med-tech. Le cabinet conseille des investisseurs, des fonds de capital risque, des start-ups et de jeunes entreprises en croissance dont Actility, Lead Edge et Antoine & Lili. L’équipe a récemment conseillé KKR lors d’un investissement de 70 millions de dollars dans Ivalua, Unigrains sur l’acquisition d’une participation minoritaire dans Copagest, et Tikehau Capital, qui est un nouveau client, lors de l’acquisition d’une participation minoritaire de 80 millions de livres sterling dans Claranet. Maxence Bloch qui dirige l’activité, Jérôme Jouhanneaud et Christophe Digoy sont des professionnels de premier plan. Chez Neptune Avocats, David Sitruk, Patrick Douin et l’associé fiscaliste Jean-Pierre Chaux conseillent des start-ups et des investisseurs. Le cabinet a récemment conseillé le chausseur de ville pour homme Finsbury sur une levée de fonds de 10 millions d’euros auprès de Bpifrance et Alliance Entreprendre, ainsi que Jobteaser lors de sa deuxième levée de fonds, et un groupe d’investisseurs lors d’une levée de fonds de Chronocam. Evaneos et Archimed sont clients. Le cabinet possède un bureau à Paris et à Lyon. La pratique de ‘l’excellent’ et ‘réactifOrrick Rambaud Martel bénéficie ‘d’une plateforme transatlantique très performante’ et a récemment établi un French desk au sein de son bureau de la Silicon Valley. L’équipe parisienne affiche une ‘très bonne connaissance du marché’ et intervient particulièrement dans le secteur des technologies aux côtés des investisseurs en capital risque, des business angels et des start-ups. L’activité est codirigée par Saam Golshani, Benjamin Cichostepski qui est ‘extrêmement doué pour trouver des solutions mesurées et pour négocier de manière constructive’, et Olivier Edwards qui est incontournable pour sa grande expérience et ‘sa vision globale et infaillible’ des opérations. Le cabinet a conseillé les investisseurs historiques de Teads lors de l’acquisition de l’entreprise par Altice, et a conseillé Qwant sur une levée de fonds de 18,5 millions d’euros auprès de CDC et Axel Springer. Algolia, Botfuel et Inato sont clients. Villechenon conseille principalement des investisseurs et intervient également aux côtés des entreprises lors d’opérations de capital-risque ou de développement. Le cabinet intervient très fréquemment dans le secteur des technologies et notamment de la biotech, de l’e-commerce et de la cleantech. Il a récemment assisté Ekinops lors de son augmentation de capital pour le financement de son rapprochement avec OneAccess, ainsi qu’Ideol, start-up spécialisée dans les fondations flottantes pour l’éolien, lors d’un quatrième tour de table. L’équipe a également conseillé le fonds d’investissement français Isai lors de son investissement dans Advens, ainsi que Symbio Fcell lors d’une levée de fonds. Francis Pinot de Villechenon, Morgan Hunault-Berret, Erwan Tostivint, Isabelle Burel-Blasoni, Gilles Roux et Tristan Segonds sont recommandés. Alerion accompagne régulièrement des fonds d’investissement et des investisseurs dans le cadre d’opérations de capital risque et de capital développement. Le cabinet intervient également à différentes occasions aux côtés des start-ups et des entreprises en croissance. Il a conseillé BNP Paribas Développement et Amundi PEF dans le cadre d’un investissement de 10 millions d’euros réalisés dans l’entreprise SPLIO, ainsi que Wynd sur une levée de fonds de 30 millions d’euros auprès de Sodexo et Orange Digital Ventures. Pierre-Olivier Brouard et Vincent Poirier sont les principaux intervenants au sein du cabinet.

[haut de page]

Formation de fonds
Private equity Formation de fonds - ranked: tier 1

Goodwin

Goodwin apporte ‘des prestations de haut-rang’ et abrite une équipe ‘disponible’, ‘très intelligente, efficace et travailleuse’ qui est dispose d’une ‘large expérience qui est particulièrement bienvenue pour le traitement des sujets de fonds paneuropéens’. Le cabinet accompagne ses clients lors de la formation de fonds d’infrastructure, de fonds mezzanine, de fonds LBO, de fonds de fonds, ainsi que de fonds de dettes. Il intervient également dans des opérations sur le marché secondaire et sur des problématiques de restructuration. Le cabinet a été fortement sollicité depuis l’arrivée d’Arnaud David et de son équipe en 2017 pour traiter des dossiers de dimensions nationale et internationale, notamment en lien avec l’Angleterre et les Etats-Unis. Le cabinet a récemment conseillé Antin Infrastructure Partners dans le cadre d’une levée de fonds de 3,6 milliards de dollars pour son fonds Antin Infrastructure Partners III destiné aux investissement d’infrastructure en Europe, ainsi que Chequers Capital sur la levée de fonds de Chequers Capital XVII qui a atteint un montant de 1,1 milliard d’euros. L’équipe a aussi assisté Eurazeo lors de la levée de fonds d’Eurazeo Capital II d’un cap de 500 millions d’euros. Sagard, L Catterton Europe et FrenchFood Capital sont clients. La collaboratrice senior Sarah Michel joue également un rôle clé dans les dossiers.

Les grands avocats de demain formation de fonds

Sarah Michel - Goodwin

Les grands avocats du marché Formation de fonds

Arnaud David - Goodwin

[haut de page]

LBO
Private equity: LBO - ranked: tier 2

Goodwin

Goodwin est l’un des meilleurs cabinets du marché sur le segment des opérations de taille moyenne et peut également capable monter sur du large cap. L’équipe comprend dans ses rangs plusieurs professionnels de premier plan. Maxence Bloch, qui dirige la pratique, et Thomas Maitrejean sont particulièrement recommandés et impliqués dans les dossiers. Christophe Digoy et Pierre-Louis Sévegrand sont également très expérimentés. Le cabinet a récemment conseillé PAI Partners et le management lors de la cession de Cerba HealthCare à un consortium emmené par Partners Group et le fonds canadien Public Sector Pension Investment Board. Il aussi assisté IK Investment Partners lors de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Pinard Emballages, ainsi que pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Colisée auprès d’Eurazeo PME. L’équipe a enfin conseillé Azulis Capital lors du rapprochement de Grain d’Or Gel et Lubrano & Fils pour donner naissance à Novepan. Equistone Partners Europe, Astorg Partners et Ardian sont clients.

Les grands avocats du marché LBO

Maxence Bloch - Goodwin

[haut de page]